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中信证券-物联网通信模组行业点评:中国模组龙头竞争优势突出海
发布时间: 2022-08-24 05:31:51 来源:E星官网app 作者:E星官网网址下载

  :将基于Thales在网络国防安全方面的技术加强在物联网安全的合作,努力打造“西方领先的物联网方案商”,针对中国厂商竞争的意图非常明显。此外,海外模组厂商正加速转型为物联网综合解决方案与平台厂商。2020年在出售其车载业务前,SierraWireless公司经营持续恶化,2020年收入同比下。”

  2.海外模组厂商试图寻求“安全、质量、价值观”等方面的差异化竞争优势,但其面临竞争力(费用投入)和利润率(盈水平)的两难问题仍未解决。

  3.中国厂商在生产及供应链成本、人力成本以及客户服务等方面依然具备显著的竞争优势。

  4.我们认为,中国厂商将率先且持续受益于万物智联时代下通信模组行业高速增长的红利。

  5.同时,我们认为物联网平台将是下一个市场焦点争夺,中国厂商有望凭借积累的庞大物联网连接数和客户群体实现市场突破,挖掘数据智能、拓展产业链价值。

  7.▍近期,海外通信模组厂商收购并购事件频发:①2022年7月29日,海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。

  8.根据两家公司发布的公告,此次交易中,Telit将自身20%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务。

  9.Telit1998发布第一款M2M模组,2010年收购摩托罗拉的M2M模组业务,成为全球最大的通信模组厂商之一(CY2015占据全球20%出货量份额)。

  10.Thales为超大型跨国军工企业,业务涉及航空/通信/军事防御与公共安全。

  11.2017年Thales收购欧洲数字安全厂商金雅拓,同时间接收购了前西门子物联网通信模组部门(CY2015占据全球18%份额)。

  12.②据彭博社8月2日消息,SMTC先科电子计划收购海外模组厂商SierraWireless。

  13.SierraWireless同样为传统海外模组巨头(CY2015占据全球19%份额),2017年将其前装车载通信模组业务出售给广和通参股子公司锐凌无线.

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