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磁性材料系列报告③丨中国磁性材料细分产品市场
发布时间: 2022-09-03 18:02:08 来源:E星官网app 作者:E星官网网址下载

  铁氧体磁性材料为磁性材料的重要分支,2015-2019年中国铁氧体永磁材料和软磁材料产量总体呈较为波动态势。2019年我国铁氧体永磁材料产量为52.81万吨,同比下降3.17%;铁氧体软磁材料产量为26万吨,较2018年保持平稳。

  我国铁氧体永磁材料生产企业有340余家,企业主要集中在华东地区(浙江、江苏、安徽),该区域企业铁氧体永磁材料产量占比全国产量61%左右。

  生产企业中年生产能力在1000吨以下的企业占45%左右,1000-3000吨的企业占25%左右,3000-5000吨企业约占21%,10000吨以上的企业仅有几家,约占9%。

  从全国范围看,随着近些年国家环保政策不断出台,行业面临着洗牌,大量的小企业因为环保要求不合格而退出,预计未来将会产能将会集中在几家大型企业手中,行业集中度不断提升。

  全球范围在未来对铁氧体永磁的需求增长有限。铁氧体软磁无明显增长的主要原因是产品应用上传统家电市场、PC电脑市场不断萎缩,但智能手机、服务器、新能源、工业电源、汽车电子、无线充电市场发展较快。

  就铁氧体磁材产品本身角度,其受到电子元器件向高稳定、高可靠、轻薄短小、宽适应性等方向发展的影响,未来市场中铁氧体软磁从吨位需求预计将持续萎缩而不会增加,产品种类和数量只会增加而不会减少,产品尺寸向两极持续分化。

  中国不仅为稀土永磁材料最大生产国,亦为最大的消耗国及净出口国。消耗后的过剩生产会用于出口。近年来,中国稀土永磁材料产量及消耗量都保持稳定增长趋势。2021年中国稀土永磁材料产量约为21.33万吨,同比增长8.7%;稀土永磁材料消耗量约为16.07万吨,同比增长8.1%。

  中国稀土永磁材料中,烧结钕铁硼永磁材料占据整体产量的95%,位居首位,烧结钕铁硼永磁材料具有优异的磁性能,广泛应用于电子、电力机械、医疗器械、玩具、包装、五金机械、航天航空等领域。其次为粘结钕铁硼永磁材料,占比4%;钐钴永磁材料仅占1%。

  以钕铁硼永磁材料为例,经过多年的发展和积累,我国钕铁硼永磁生产企业已呈现出较为明显的地域集中趋势,逐步形成了京津、浙江宁波、山西太原等三大生产基地。山东、内蒙、安徽、江西等地钕铁硼永磁产业也逐渐发展壮大。

  行业内主要生产企业分布在我国经济较为活跃和稀土资源较为丰富地区,包括京津的中科三环、安泰科技、京磁材料等,浙江的宁波韵升和英洛华,山东的正海磁材,安徽的大地熊及江西的金力永磁等。

  以稀土永磁材料代表烧结钕铁硼磁材产品为例,中国现有烧结钕铁硼生产企业约为200家,产能大约在40-50万吨。从产量集中度来看,中国年产量1500吨以下的企业占比最多,达84%。而年产量在3000吨以上的企业仅占7.5%。然而大部分企业年产量不到1500吨,企业产能量级两极分化比较严重。

  中国作为全球稀土永磁材料市场的主要生产中心,中国有多项法规政策支持和推动该行业发展。2020年,中国稀土主产区江西省印发《关于促进稀土产业高质量发展的实施意见》,旨在培育一批稀土深加工企业,加快稀土产业转型升级,促进稀土永磁产业、永磁电机产业和节能装备产业融合发展。

  2020年我国宣布2030年前实现碳达峰,2060年实现碳中和。为实现这一目标,“十四五”规划中将单位GDP碳排放量下降18%设为了具体目标。因此,风力发电、节能电梯、节能变频空调、新能源汽车等依赖钕铁硼永磁材料的能源友好型产品预计将增加对钕铁硼永磁材料的需求。

  随着5G应用、新能源汽车等产业的快速发展,连带其他升级应用和新兴产业,如汽车电子、OLED、智能电网、物联网等的全面推进,必将为中国磁性材料产业提供更多发展的机会。

  下游高端应用占比上升会持续压制传统应用领域磁性材料价格,对于增长潜力较大的高性能材料在新兴领域会保持开拓强度,其市场份额会逐步扩张。

  磁性材料行业正在进行去产能、去库存、降成本、补短板的阶段。低端市场竞争持续恶化,利润率保持低迷;另一方面,高端材料保持“强者恒强”,大规模、强技术壁垒、具备市场优势的企业持续占领市场。

  国际市场上日本、美国以及部分欧洲国家领先,这些国家在磁性材料生产方面起步早、新产品开发能力强、技术含量高,国际市场高端磁性材料竞争主要集中在上述国家和地区,国内可参与高端磁性材料国际市场竞争的企业为数不多。

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